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原标题:跟谁学再遭香橼做空 陈向东反击:所谓“实锤”是惨不忍睹
雷帝网 乐天 5月8日报道
跟谁学最近频频遭遇做空机构香橼(Citron)做空。
香橼称,引发其怀疑的是,尽管跟谁学面临着世界级的竞争压力,却声称其客户获取成本比同业公司低一半。
除了之前三个未披露关联方(北京家蒙、百家云图和家长村)之外,香橼声称又发现了四个此前未披露的关联方。
其中一个新发现的未披露关联方的所有者是前跟谁学员工贾扬洋和跟谁学联合创始人张怀亭。张怀亭是仅次于跟谁学首席执行官陈向东的最大个人股东,拥有近1000万股票。
张怀亭于2019年12月从跟谁学辞职,但拥有的未披露的相关实体正在很积极地为跟谁学获取客户。
香橼称,这些未披露的关联方只是跟谁学用来将成本从公司账面上转移出来的空壳公司,同时大幅少报了成本。跟谁学的管理层正在齐心协力,在损益表中用捏造的财务数据欺骗投资者。
“香椽研究公司已提出压倒性的证据,表明跟谁学上报的收入和学生注册人数是伪造的。我们将继续与美国证券交易委员会合作,提供更多关于客户“刷单”的信息,并将在不久的未来提供更多有关这个话题的信息。”
陈向东称香橼所谓“实锤”是惨不忍睹
陈向东则反击称,不少投资人都反馈说,Citron的报告真的是太烂了,所谓的“实锤”真的是惨不忍睹,Citron在twitter上充斥着 bluff、吓人、举报给SEC等词句,但就是没有一个实质性的证据和严谨的量化分析。
“有些投资人说我们2019年第三季度的获客成本变高了,S&M同比涨幅太大,而Citron说我们的获客成本太低了,所以从另外的角度教育了这些投资人,所以Part 3 应该是一个做多报告才对。”
陈向东称,也有投资人说Citron是被人“利用”了,被人坑惨了,一次次被打脸,居然还要出part 4, 所以也蛮可伶的。不过,跟谁学还是要感谢Citron,让更多的投资人开始认真研究 GSX 了,让更多的优秀人才开始用心来看跟谁学的机会了。
“还真是的,到目前这个阶段,我挺替Citron和那些相信Citrion的投资者、媒体、吃瓜群众感到心痛的。”
跟谁学的人员还在推特上与香橼展开互动,称“can you be faster?We can't wait to slap you face”。
香橼则回应称,“this is a first,never had IR of a company threanten to'slap my face'”。How about we do it at the SEC office?IR represents company,aggressive and reckles.”
香橼看起来是很意外,因为从来没有公司的IR人员威胁要打他的脸,香橼还约架到SEC办公室去进行。
跟谁学官方则继续发声明,称该份报告中充满了不实指控,本公司充分理解美国市场的做空机制,但对于通过不实指控损害公司声誉,以达到做空获利目的的行为,本公司表示谴责。
跟谁学官方还表示,跟谁学全部关联方交易已完整披露于财务报告中。跟谁学财报披露的正价课付费人次为报名口径,以交费时间为准。
天蝎创投称跟谁学被高估
今年以来,跟谁学相继遭遇了灰熊(Grizzly Research)、香橼、天蝎创投(Scorpio VC)接连做空,近3个月来跟谁学遭遇的5次做空。
天蝎创投发布研究报告称,跟谁学财务和经营数据造假,其股价被严重高估,实际价值预估为4至6美元。报告还称,跟谁学所购房产实为“科研”用地,而同一境内另一处科研用地的2019年地块单价“仅705元/㎡,不到跟谁学拿地单价的七分之一”。
报告称,跟谁学将该地“作为写字楼出租或出售给民企和社会团体使用”,违反了土地管理法“不得擅自改变原批准的土地用途”的规定。
此外,天蝎创投表示,通过采访跟谁学部分离职员工得知,跟谁学员工免费买课额度高达5000元,且所有员工都被派发了面值2698元的优惠券。按照会计准则,优惠券应被记为递延收入。天蝎据此推测,员工无论是否使用大额优惠券,很可能都被计入了收入之中。
天蝎创投还指出,若按财报数据,2019年跟谁学的21亿元营收中有36%即7.2亿元来自十大名师,则名师平均平台分成是上千万级别。
而天蝎根据报告中展示的与“十大名师之一赵礼显”的聊天记录推测,其年薪并无千万。
不过,跟谁学官方并未反击天蝎创投,主要火力仍是聚焦在香橼。当前,跟谁学市值又反弹到97.53亿美元,在与做空机构的反复较量中,跟谁学的股价还算很坚挺。
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