任正非口中的“新主角”：人工智能和它的投资脉络

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原标题：任正非口中的“新主角”：人工智能和它的投资脉络

顶层战略设计、工程师红利、一级市场资金配套，在三方的加持下，国内的人工智能作为后起之秀正迎头赶上，在应用层场景方面已经位居世界前列，实现了真正意义上的弯道超车。

当所有人把中短期的眼光放在5G和其应用上的时候，任正非却说5G是小儿科，人工智能才是“正主”。

人工智能是计算机学科的一个分支，既被称为20世纪世界三大尖端科技之一（空间技术、能源技术、人工智能），也被认为是21世纪三大尖端技术之一（基因工程、纳米科学、人工智能）。同样，人工智能也被誉为科研领域皇冠上的明珠。

近几年，人工智能技术在实体经济中寻找落地应用场景成为核心要义，2019年，国内77%的人工智能企业分布在应用层。其中安防和金融领域市场份额最大，工业、医疗、教育等领域具有爆发潜力。未来，随着人工智能与传统行业经营模式及业务流程的相互融合，智能经济时代的中国有望通过人工智能战略部署实现弯道超车。

然而有意思的是，因商汤，旷世等几大人工智能“门阀”缺席资本市场，有关人工智能的资本狂欢，仍然处在“无的放矢”的阶段。

人工智能的战略意义？

高度重视人工智能的发展，早已将其上升至国家战略。在2017-2019年连续三年的政府工作报告中提到人工智能，可以看出在世界主要大国纷纷抢滩人工智能制高点的环境下，我国对人工智能的战略决心。

全球范围内，中美“双雄并立”构成人工智能第一梯队，日本、英国和法国等发达国家紧随其后，构成第二梯队。同时，在顶层设计上，多数国家强化人工智能战略布局，并将人工智能上升至国家战略，从政策、资本、需求三大方面为人工智能落地保驾护。

作为后起之秀，我国人工智能起步较晚，发展之路几经沉浮。但自 2015 年以来，政府密集出台支持政策，人工智能发展势头迅猛，尤其是在人工智能新技术自动化方面。

从经济效益角度来讲，借助人工智能新技术实现自动化，将节省劳动成本，提高生产效率；通过创造新市场、新就业等促进市场更加繁荣，开拓更广阔的市场空间。

某种意义上，人工智能为这个时代的经济发展，提供了一种新的能量，缔造一种新的“虚拟劳动力”。来自埃森哲与经济学前沿公司最近的一份报告大胆提出，到2035年，基于人工智能的技术的普遍采用，可能会将很多发达国家的经济增速提高一倍。报告估计认为，人工智能有可能将美国、英国和日本的总增加值（与GDP近似）年度增速分别提高到4.6%、3.9%和2.7%。

对于我国而言，人工智能的意义还不仅仅局限于此，或许还扮演弯道超车的角色。虽然人工智能的应用前景十分广泛，包括金融、医疗、教育、公共安全等。但从具体实际应用来说，制造业可能是最快进行自动化、智能化的蓝海领域。

随着劳动力成本的提升，我国的成本优势不再明显，产业的升级也让我国制药业由低端转向中高端，中高端技术是关键，而中高端技术一直由欧美掌握，同时由于中高端技术占据了整个产业链中的绝大部分利润，这也使得欧美国家对高端技术的封锁。但这恰恰也为制造企业升级提供了便利。

首先，以格力、美的为代表的白电龙头企业拥有行业海量的数据，充沛的资金；二是在生产力水平急需提升、人口红利逐渐消失的情况下，这些企业已经将自动化引入工厂，享受到了降低成本的效益。因此，制造业既是人工智能可以大有作为的领域，也是中国发展人工智能的优势领域。

除此之外，中国在人工智能领域的“工程师”红利、研究成果等方面，也具备了较强的基础。比如在人才方面，中国科学家已经占据了全球人工智能科研实力的半壁江山。

统计数据显示，中国人工智能相关专利申请数从2010年开始出现持续增长，并于2015年开始大幅增长，达到28022项，2018年中国共计申请人工智能公开专利达3万项。

所以，中国既具备发展人工智能的人才基础，也有足够的市场进行改造升级的需求。如李开复所言，人工智能是中国引领全球的巨大机遇。

国内AI头部图谱

欧洲、美国等发达国家和地区的人工智能产业商业落地期较早，以谷歌、亚马逊等企业为首的科技巨头注重打造于从芯片、操作系统到应用技术研发再到细分场景运用的垂直生态，市场整体发展相对成熟；而应用层是我国人工智能市场最为活跃的领域，其市场规模和企业数量也在国内AI分布层级占比最大。

据艾瑞咨询统计，2019年，国内77%的人工智能企业分布在应用层。其中安防和金融领域市场份额最大，工业、医疗、教育等领域具有爆发潜力。

得益于广阔市场空间以及大规模的用户基础，且在产业化应用上已有部分企业居于世界前列。例如，中国AI+安防技术、产品和解决方案引领全球产业发展，海康威视和大华股份分别占据全球智能安防企业的第一名和第四名。

2018年AI+安防软硬件市场约135.3亿元的产值中，视频监控占据绝大部分，份额近90%，成为AI+安防的主赛道。其中，端侧市场规模超过38亿元，占28.3%，中心侧市场规模超过74亿元，占54.8%。

而在AI+安防的核心战场公共安全领域，总市场规模约93.1亿元，其中端侧市场规模约13.8亿元，占14.8%，中心侧市场规模约66.5亿元，占71.4%，边缘侧渗透有限，占比较小，约3.8%。

据艾瑞统计，2018年中国传统金融机构科技投入约为1604.3亿元，较2017年增长10%，其中包括硬件和软件的AI相关投入约占10.4%，为166.8亿元，较2017年增速为42.9%。

保守估计，到2022年中国传统金融机构科技投入将突破3700亿元，AI相关投入占比将达到15.6%，超580亿元。

银行业是AI相关应用的主要投入方，占比70%，大部分通过外部采购方式获取AI服务，其中对基础设施层投入占60%，在AI应用层投入占40%，约39亿元，硬件部分（以AI摄像头和人证比对机为主）占三分之一，软件部分（以精准营销和智能风控平台为主）占三分之二。

在无人机方面，汪滔创办的大疆，只用7年时间就到了世界第一。2017年大疆的销售额达到了180亿元人民币，占据全球消费级无人机市场的70%。2018年大疆在美国的估值已经突破240亿美元。

除了应用层场景居于世界前列，中国也诞生了一批具有世界级竞争力的技术型人工智能公司。

2018年中国AI创业公司的融资总额是1131亿人民币。计算机视觉是人工智能重要分支赛道，“CV四小龙”——商汤、旷视、依图、云从合计拿到其中200多亿——占总额的五分之一，这足以体现它们的竞争力。

2018年9月份，商汤科技斩获软银愿景基金10亿美元D轮融资，估值直逼60亿美元，成为全球最大的AI独角兽公司之一。商汤科技通过开发核心技术，将人脸识别、图像识别、人工智能芯片、医疗图像、自动驾驶等多项人工智能核心技术落地应用，将AI+“赋能百业”。

2012年，旷视科技拿到联想之星的天使轮融资后，几乎每年拿下一轮新融资。目前已经取得10亿美元估值，跻身全球最有发展前景的100家AI公司。2014年以前，旷视定位是开发者服务平台，主要产品为Face++；从2014年到2018年，旷视的主要精力转向To B领域，开始了“AI+行业”，在这个层面下，安防、金融和出行是旷视的三条主要业务线。

产业的头部化“隐喻”

全球人工智能市场规模增长迅速，预计2025年，全球人工智能市场规模将达到3.5万亿美元。与大部分基于硬件设施的产业不同，人工智能基于算法与云算力形成竞争力，其导致行业空间虽然较大，但细分领域容量偏小。技术领先度是一切人工智能企业的竞争力所在。

自2015年开始，中国人工智能市场规模逐年攀升。随着人工智能技术的逐渐成熟，科技、制造业等业界巨头不断深入布局。数据显示，2018年中国人工智能市场规模约为339亿元，增长率达到56.2%。据预测，到2020年，中国在人工智能的市场规模将突破700亿元。

除了市场规模增长之外，2014-2018年，中国人工智能领域融资得到爆发式增长，2018年超过1000家一级市场投资机构参与布局人工智能领域；《白皮书》显示，国内人工智能领域的总体融资规模从2015年的458亿元增加至2018年的1189亿。

与融资金额相反的是，新增人工智能企业却在逐年下降。2016年新增人工智能企业达到179 家高点后逐渐下降，2017 年179家，2018年151家，一方面表明资本市场对AI投资也日趋成熟和理性，一方面则表明头部化趋势导致后进企业竞争力难以与现存企业匹配。

值得注意的是，2014-2019年Q3，中国人工智能行业总计共有2845起投融资事件发生，总计融资金额为3583亿，获得融资金额最多的领域为人工智能行业当中的应用及平台使用，占全行业的31.83%，同时该领域的融资事件案例数也最为突出，说明行业中资本最为看重好人工智能各类技术的应用场景。

值得注意的是，大部分的头部人工智能企业尚未上市，或是由于AI产业经济效益目前仍然处在低位，或是适配科创企业的上市规则，估值体系和服务能力尚不到位导致AI企业的上市意愿不强。CV四小龙，商汤，旷视，云从，依图等AI龙头企业至今无一上市，上市计划亦不清晰。游戏网

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