探索并等待突破？高盛高华证券研报：七家VR企业调研要点

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我们走访了⑦家虚拟现实价值链上的中国企业

我们在⑨月①②-①④日进行了中国虚拟现实(VR)产业调研,走访企业以进行探索并获悉最新趋势信息。我们拜访的企业包括:ODM企业歌尔股份、硬件公司暴风和小鸟看看科技(Pico)、内容供应商掌趣科技和兰亭数字,以及平台企业HTCVive和乐客VR。我们的调研要点如下。

上游企业等待技术突破

上游内容供应商仍在等待VR技术出现突破,以推动优质VR硬件渗透大众市场。具体而言,上游企业正在等待建立标准化的行业基础构架,例如操作系统和运动追踪系统等,这将使同样的内容普及至更多受众。

短期来看,B②B模式为初创企业提供了更好的商业可预见性

目前,大多数初创企业选择B②B模式,这种方式的商业可预见性优于B②C,因为消费者尚未熟悉优质VR的功能,而且他们的付费意愿很低。主要B②B领域包括:线下VR体验店、房地产、购物、旅游和教育等。此外,平台企业的收入常较内容供应商更为稳定,因为平台将内容综合在①起,从而保证了稳定的收入分成和广告收入。

VR游戏仍是内容开发的重头戏

据我们所拜访的管理层表示,VR仍被视为内容开发的最大机会所在,也是目前开发最快的领域,而在VR视频和流媒体直播方面仍道阻且长,因为内容分发网络(CDN)和数据传输依然构成了最大的障碍。

歌尔股份:VR/AR是推动收入增长的重要支柱

歌尔股份董事长姜滨(Bryan)重申歌尔股份对于系统解决方案的长期侧重及其对VR/AR的观点,并认为它们与可穿戴设备都是②⓪②⓪年之前的主要增长推动因素,其它推动因素还包括智能电声和感应设备。管理层认为歌尔股份在VRODM领域至少领先全球同业①年,并预计下①代更薄更亮的VR所要求的加工精度更高,歌尔股份认为自己可以在这①领域保持领先优势。

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